国检集团发布公开发行可转换公司债券预案公告

今日国检集团股价收盘时涨至12.05元，涨幅3.79%。

昨日晚间，国检集团发布公开发行可转换公司债券预案公告预案显示，本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券本次发行的可转债和未来转股的a股将在上交所上市

本次发行的可转换债券募集资金总额不超过人民币8亿元具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人员在上述额度内确定本次发行的可转换债券按面值发行，每张面值为人民币100元本次发行的可转债期限为自发行之日起6年

本次发行的可转债票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人员在发行前根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转债每年支付一次，到期归还所有未转股的可转债本金和上一年的利息本次发行的可转债采取每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日年度付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的日期若当日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不加收利息年度付息债权登记日为年度付息日前一个交易日，公司将在年度付息日后5个交易日内支付当年利息

本次可转债的转股期自本次可转债发行日至本次可转债到期日满6个月后的第一个交易日开始。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值具体初始转股价格应提交公司股东大会授权董事会及其授权人员在发行前根据市场和公司的具体情况与保荐机构协商确定

本次发行完成后，公司在进行股票分红，转增股本，发行新股，送股，派发现金股利时，将按照上述条件出现的先后顺序调整转股价格。

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票至少连续15个交易日的收盘价不高于本次转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格下调方案，提交公司股东大会表决上述连续30个交易日内转股价格有调整的，计算转股价格调整日前的转股价格和收盘价，计算转股价格全天及以后交易日的转股价格和收盘价

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按可转债面值的一定比例向可转债持有人赎回全部未转股的可转债具体赎回价格将由股东大会授权的董事会及其授权人员根据本次发行时的市场情况与保荐人协商确定

在本次发行的可转债最近两个计息年度内，公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%的，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债以债券面值加当期应计利息的价格回售给公司在本次可转债存续期间，公司本次发行的募集资金用途与公司在募集说明书中所作承诺相比发生重大变化，且根据中国证监会相关规定被视为募集资金用途变更或被中国证监会认定为募集资金用途变更的，可转债持有人有权一次性回售其持有的全部或部分可转债

因可转换债券转股而增加的公司股份享有与原始股相同的权益在股权登记日分红当日登记在册的所有股东均参与本次分红，享有同等权益

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会及其授权人员根据法律法规的有关规定，与保荐机构协商确定本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

本次发行的可转债优先于公司原股东，公司原股东有权放弃配售权向原股东优先配售的具体比例应提交股东大会授权董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债发行公告中披露原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，或通过向机构投资者网下发售和上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行余额由承销商承销

本次公开发行募集可转换债券总额不超过8亿元人民币扣除发行费用后，募集资金净额将用于中国检验检测控股集团有限公司湖南华科检测实验室建设项目，中国检验检测控股集团有限公司湖南公司检测实验室建设项目，中国检验检测控股集团有限公司河北雄安检测实验室建设项目， 以及中国检验检测控股集团有限公司基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目中国检验检测控股集团有限公司及控股子公司安徽韦陀检测服务有限公司共同收购云南云测质检有限公司51%股权项目，中国检验检测控股集团有限公司收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目，偿还银行贷款及补充流动资金