华为和苹果发布会再撞车产业链悄然“变阵”

作为全球科技巨头，苹果、华为的每一次新品发布都备受瞩目。5月7日，两大巨头的新品发布会不期而至，受到全球关注。

苹果推出新款iPad等硬件产品，华为也在迪拜举行创新产品发布会，发布新款可穿戴设备、PC平板等多款智能终端及自研的软件。双方这场“科技的较量”，为竞争激烈的高端智能终端市场再添浓厚的火药味。

“从两大巨头动作来看，智能终端科技的竞争从国内市场辐射全球，注重从终端、芯片到操作系统的全平台布局，AI等方面是巨头发力与竞争的方向。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭在接受《证券日报》记者采访时表示。

巨头的“巅峰对决”

在这场“对决”中，苹果与华为竞技的焦点在平板、智能穿戴产品及配件上，并围绕操作系统等软硬件新技术不断创新和突破。

此次，苹果推出了全新的iPad Pro以及智能手写笔等新品。另外，根据公开信息，苹果正在自研AI芯片、折叠屏手机。苹果首席执行官库克近日也对外表示，苹果正在生成式人工智能领域进行重大投资。

“苹果本次新品发布主要围绕两年未更新的iPad等终端。”海通证券科技行业资深分析师李轩在接受《证券日报》记者采访时认为。

华为也带来了新款可穿戴设备、全新MateBook系列笔记本电脑以及MatePad系列平板等，部分新品此前在国内发布过，本次主要面向海外市场。值得注意的是，华为还首次发布一款全新自研的平板绘画软件——“天生会画App”。

“华为选择与苹果同日举办发布会，直面竞争，展现了其强大的市场信心和竞争力，也将与苹果在平板等领域‘贴身肉搏’。对比来看，华为推出更全面的软硬件新品。由此可见，国内企业不仅通过自主研发和创新不断突破技术瓶颈，还更注重全生态布局。”周爰咨询合伙人杨思亮对《证券日报》记者表示。

实际上，此前，双方发布会时间多次“撞车”。两大巨头隔空“对垒”，比拼的焦点覆盖了手机、平板、智能穿戴等多个品类，技术比拼方向从续航、摄像头、卫星通信延伸至AI。

以华为为代表的国内终端企业，近年来积极“出海”，并频频在全球市场与科技界的“顶尖高手”展开“巅峰较量”。其底气来自于强大的自主研发技术优势以及生态部署的逐步成熟。

从新品市场表现来看，华为无论是在创新能力还是销量上，均表现不俗。就平板而言，市场调查机构IDC近日发布的报告显示，2024年第一季度全球平板出货量中，苹果虽然位居第一，但销量同比下降了8.5个百分点。华为的出货量排名第三，但出货量与市场份额分别同比增长43.6个、2.8个百分点，涨幅较大。

另外，华为智能手机销售更是势头强劲。据Canalys数据，从国内市场来看，2024年一季度，华为手机出货量为1170万台，占据17%的市场份额，居榜首。而苹果手机出货量为1000万台，占据15%的市场份额，位列第五。

“国内消费电子头部企业不惧来自全球巨头的竞争，已经具备在全球市场‘弄潮’的实力，并在部分技术上实现领先。”李轩表示。

产业链公司布局改变

随着科技终端巨头打法、创新方向的不断变化，产业链上市公司也在加速转变布局路线，积极适应新需求。

过去，许多企业主要依赖苹果的订单生存，形成了“果链”。然而，随着华为等中国企业的崛起，产业链开始“变阵”。越来越多的企业将重心转向华为等国内消费电子企业，寻求新的合作机会和发展空间。

例如，有着“果链”标签的欧菲光转投华为产业链并成为模组“主供”后，营收和业绩实现增长。金龙机电和天马微电子也曾是苹果线性马达的供应商，向华为等国内企业供货后，分摊了风险，也提高了利润。

华为的终端供应链已经实现了高度国产化。为了应对国内终端企业的需求增长，许多产业链厂商开始提升产能、增设生产线、扩大规模。目前，立讯精密、光弘科技等企业除了为苹果供货外，也是华为、OPPO、vivo、小米等中国品牌的供应商。

同时，越来越多零部件、芯片等供应商对国内手机终端厂商更加重视，并为其提供定制化方案。

“随着华为等国内消费电子企业终端产品销量逐步走高，加速冲击高端市场，产业链芯片、屏幕、模组等各环节还将持续受益，相关厂商利润也有望增厚。产业链国产化将有助于增强自主可控、联合创新、降本增效能力，也将持续提升我国科技生态在全球市场的综合竞争实力。产业链企业应避免过度依赖大客户带来的风险，进行前瞻性创新，并及时转型升级。”肖旭如是说。