全球电池产能激增，各区域市场竞争格局初现

伴随全球电池产能的激增，各区域市场竞争格局已初露雏形

近日，国际能源署(IEA)发布的最新报告显示，随着需求急剧上升以及价格持续下降，全球电池市场规模正快速扩张。2024 年，全球电动汽车销量增长 25%，达 1700 万辆，电池年需求量首次突破 1TWh。目前，全球电池产能已达 3TWh，若现有官宣项目全部建成，未来 5 年，电池产能有望再增加两倍。与此同时，电动汽车电池平均价格已降至 100 美元 /kWh 以下，这意味着电动汽车在成本方面已能与传统燃油车竞争。

IEA 分析指出，除电动汽车需求旺盛外，关键电池材料价格下跌也是成本下降的主要因素，锂价与 2022 年峰值相比下降了 85% 以上，技术进步也助推了电池价格下行。电池原材料价格下降和技术创新，推动全球电池行业从区域化市场加速向全球化市场迈进。未来，规模经济、供应链合作、制造效率、技术创新等因素将加速电池行业大规模整合，各国政府推动的本土化制造也在重塑电池供应链。

中国市场：电池价格降幅放缓

2024 年，中国生产的电池占全球销量四分之三以上，电池均价降速最快，降幅近 30%，比欧洲和北美生产的电池分别便宜超 30% 和 20%，部分中国产电动汽车售价已低于燃油车。中国企业的成本优势源于规模效应下的技术创新、供应链高度整合、磷酸铁锂市场份额增长以及竞争加剧。全球累计生产的电动汽车电池中，70% 以上来自中国，宁德时代、比亚迪等巨头推动创新并高效扩产。中国电池生态系统涵盖供应链所有环节，带来制造成本下降。中国电池企业在磷酸铁锂电池生产上优势明显，这类电池已占全球电动汽车市场近半份额，价格比主流的镍钴锰酸锂电池低约 30%。不过，未来中国市场电池价格下跌趋势预计将放缓，激烈竞争下部分生产商将被淘汰，部分将获更大影响力和定价权，预计未来十年中国仍将是全球最大电池生产国。

中国以外市场：加速扩产

日韩企业是全球电池行业主要参与者，主要生产镍钴锰酸锂电池，韩国海外电池年产能近 400GWh，远超日本和中国(30GWh)，但在磷酸铁锂领域转型滞后，近年已加大布局。美国自 2022 年实施电池生产税收抵免后，电池产能翻倍，2024 年达 200GWh 以上，近 700GWh 产能在建，约 40% 现有产能由成熟电池制造商与车企合作运营或开发，但制造进展慢，正负极材料依赖进口，储能系统需求增速超 60%，成为新增长点。东南亚多国和摩洛哥正成为电池及组件潜在生产中心，印度尼西亚拥有世界一半镍矿，2024 年首批相关工厂开始生产;摩洛哥拥有最大磷酸盐储量，是磷酸铁锂电池关键原材料。

欧洲市场则面临挑战，电池生产成本比中国高约 50%，供应链生态系统薄弱，专业人才匮乏，大批电池生产商推迟或取消扩张计划，如欧洲最大电池生产商瑞典 Northvolt 已申请破产保护。不过，欧洲仍有机会打造更具竞争力的电池产业，部分韩国公司已在欧洲投资生产磷酸铁锂电池，中国电池制造商也可能继续扩大在欧洲的业务。

IEA 提醒，尽管电池价格下降、创新不断，但电池供应链集中度引发部分国家安全担忧。在新兴市场，电动汽车是支撑大规模生产的强劲驱动力，但本土需求不一定能支撑。通过合资或技术授权引入成熟电池企业，可缩短本土化生产与供应链建设周期，还需加强国际合作，一些国家需与资源丰富国家合作，以实现电池产业本土化生产目标。