华纳药业发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案

今日，华纳医药股价上涨，收于33.00元，涨幅3.29%，总市值30.95亿元。

昨日晚间，华纳药业发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金不超过人民币7亿元扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于高端医药生产研发基地建设项目

华纳医药公司本次发行的证券为可转换为公司人民币普通股的可转换公司债券未来转股的可转债和a股将在上海证券交易所科技创新板上市

华纳药业公司本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。

华纳药业公司本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐人协商确定若在可转换公司债券发行前调整银行存款利率，股东大会授权董事会对票面利率进行相应调整

华纳医药公司本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式尚未发行的可转换公司债券的本金将在到期时偿还，并支付最后一年的利息

华纳医药公司计息年度利息是指可转换公司债券持有人自可转换公司债券发行首日起，按照其持有的可转换公司债券面值总额，每满一年可享有的当期利息。

华纳药业公司本次发行的可转债的转股期自可转债发行之日起至可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始计算债券持有人有权选择是否转股，并在转股次日成为上市公司股东

华纳药业股份有限公司于2021年7月13日在上海证券交易所科技创新板挂牌上市发行数量为2350万股，无老股转让发行价格为30.82元/股保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表人为薛冰，曲小龙华纳医药公司本次发行共募集资金7.24亿元扣除发行费用后，募集资金净额为6.56亿元

华纳医药公司最终募集资金净额比原计划少7.26亿元据华纳药业7月7日披露的招股书，公司拟募集资金13.82亿元，用于年产1000吨高端原料药生产基地的续建，年产1000吨高端原料药生产基地的续建，年产30亿袋颗粒的智能车间建设项目，中药制剂及配套质量检测中心建设项目，药物研发项目

华纳药业股份有限公司本次发行共支付6，861.52万元，其中西部证券股份有限公司获得保荐承销费4，740.60万元。